Au cours des trois dernières années de l'épidémie, le secteur de la logistique du commerce électronique transfrontalier a connu des hauts et des bas, comme les montagnes russes en général. Mais en regardant maintenant les trois dernières années, nous pouvons constater qu'il y a beaucoup à voir dans le secteur de la logistique du commerce électronique transfrontalier.
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Quelles sont les raisons pour lesquelles la capacité de transport aérien est tendue et les prix augmentent?
L'épidémie a considérablement changé les habitudes d'achat des consommateurs chinois ainsi que des consommateurs étrangers, en particulier à l'étranger.
Avant l'épidémie, le développement du commerce électronique domestique en Chine avait été de plus de 10 ans, pratiquement tous les consommateurs qui pouvaient acheter en ligne, et plus tard, avec la popularité des smartphones, la population rurale de la Chine a également commencé à acheter en ligne.
Mais contrairement à la maison, le niveau de développement des achats en ligne et du commerce électronique à l'étranger n'était pas élevé à l'époque. Nous regardons le taux de pénétration en ligne de la vente au détail, avant l'épidémie, le taux de pénétration en ligne aux États - Unis était seulement d'environ 10%, tandis que pendant l'épidémie, il est passé à 20% - 30%; Il en va de même pour la région européenne, où le taux de pénétration en ligne avant l'épidémie n'était que d'un chiffre dans de nombreux pays, atteignant 10 à 30% après l'épidémie, selon les pays. Les changements dans les habitudes et les méthodes d'achat des consommateurs à l'étranger ont entraîné une augmentation de la part des exportations de commerce électronique transfrontalier et ont également entraîné des changements dans les plates - formes de commerce électronique transfrontalier. Parmi eux * * * Il est évident que la montée en puissance de l'e - commerce chinois vers les quatre dragons, y compris: la version internationale de Temu, la plate - forme de fast Fashion Shein, Aliexpress d'Ali, TIKTOK。 La plate - forme d'e - commerce chinoise, représentée par Seaside four Xiaolong, est devenue la plate - forme d'e - commerce * * *, et l'accès collectif à la mer de la plate - forme d'e - commerce chinoise a entraîné une augmentation rapide du volume des commandes de logistique e - commerce transfrontalier. Selon des statistiques incomplètes, les colis e - commerce transfrontaliers qui ne sortent que de Chine chaque jour ont dépassé 10 000 tonnes, un tel volume de commande de colis e - commerce transfrontalier doit être expédié par voie aérienne.
Au cours des deux ou trois dernières années, le volume de fret aérien a augmenté géométriquement et la demande s'est rapidement amplifiée à court terme, mais l'offre de capacité aérienne n'a pas suivi le rythme. À l'heure actuelle, l'aviation civile chinoise compte environ 200 avions tout - cargo et un gros - porteur à longue portée a une capacité de chargement d'environ 100 tonnes par trajet. Si l'on considère les liaisons entre l'Europe et les États - Unis, le nombre total d'avions cargo long - courriers en Chine est d'environ 60, chaque avion cargo effectuant un vol quotidien, ce qui représente environ 6 000 tonnes de fret par jour. Mais pas moins de 10 000 tonnes de colis e - commerce transfrontaliers par jour doivent être transportés, ce qui signifie qu’il faut au moins 100 gros - porteurs Long - courriers tout - cargo par jour pour les expédier, une contradiction entre le manque de capacité et la demande. En ce qui concerne le nombre d'avions - cargos dans le monde, selon les statistiques pertinentes de Boeing, en décembre 2023, le nombre total d'avions - cargos Long - courriers dans le monde entier était de 752, y compris les avions - cargos des géants internationaux de la messagerie tels que Fedex, UPS, DHL et d'autres.
Mais ces avions tout - cargo ne peuvent pas simplement transporter des colis électroniques transfrontaliers en Chine, mais doivent également transporter des marchandises de grande valeur, des marchandises de projet, des marchandises spécifiées, des marchandises Express, etc. Dans la situation actuelle, le rythme de croissance des commandes de colis électroniques transfrontaliers est beaucoup plus élevé que celui de l'augmentation de la capacité aérienne, et le taux de croissance des gros - porteurs tout - cargo à longue portée ne peut pas suivre le rythme de croissance des colis électroniques transfrontaliers. Ainsi, l'exportation du commerce électronique transfrontalier de la Chine est confrontée à un problème: le plafond de capacité aérienne en amont limite le développement continu de la logistique directe des exportations de commerce électronique transfrontalier.
Le déséquilibre entre l'offre et la demande de capacité pourrait être une contradiction à long terme au cours des cinq à dix prochaines années. Comment cela pourrait - il affecter les 5 à 10 prochaines années? Parce qu'il est lent de construire un avion, les entreprises cherchent Boeing, Airbus pour commander un avion, il faut au moins environ 2 ans pour la livraison, et, en outre, un nouveau long - courrier gros - porteur tout - cargo, qui coûte jusqu'à un milliard, appartient à un moyen de transport très coûteux. Les entreprises en général sont difficiles à se permettre, seules certaines entreprises publiques, centrales ou grandes sociétés cotées en bourse peuvent le faire. Cela détermine que la capacité en amont est un actif lourd, une industrie à forte entrée de capital, et qu'il n'y aura pas beaucoup de gens qui entrent. Du point de vue de l'offre, la croissance de la capacité de fret aérien est donc très lente. En outre, à l'heure actuelle, les seuls fabricants d'avions mondiaux sont Boeing et Airbus, la production de gros avions cargo n'est que Boeing, la ligne de production d'avions cargo d'Airbus ne fait que commencer.
Il en résulte une capacité limitée et un approvisionnement limité en amont. Le monopole élevé en amont et l'insuffisance de l'offre déterminent l'offre et la capacité limitées en amont, mais le commerce électronique transfrontalier affecte le Centre et l'aval et la demande augmente constamment. Ce sont ces contradictions de la demande et de l'offre qui ont mis en évidence les tensions actuelles dans les cabines de transport aérien et la marée montante des prix. En fait, les tensions et les hausses de prix dans le transport aérien n'ont pas été observées cette année et se sont répétées au cours des dernières années. Par exemple, en novembre - décembre 2023, le fret aérien sur les routes européennes et américaines est passé à 70 - 80 yuans / kg;
En 2020, affecté par l'épidémie, le fret aérien sur les routes européennes et américaines a atteint un pic de plus de 100 yuans / kg, ce qui a entraîné des coûts de logistique aérienne dépassant de loin la valeur des colis eux - mêmes. Cela pourrait freiner davantage la logistique du commerce électronique transfrontalier, c'est - à - dire la croissance du modèle commercial de colis électroniques transfrontaliers B2C expédiés de Chine à l'étranger. Le développement de l'industrie de la logistique du commerce électronique transfrontalier a été limité par un approvisionnement insuffisant en capacité en amont.
02
Quelles sont les raisons de l'explosion et de la hausse des prix sur le marché maritime?
À partir du mois de mai, le marché maritime a connu une situation difficile avec une cabine explosive, une cabine, de nombreuses compagnies de navires manquent de cabines et d'armoires très graves.
On s'attend à ce que de nombreuses compagnies maritimes lancent une nouvelle série de hausses de prix dans la seconde moitié de l'année et que le prix du transport maritime de la Chine à Messi dépasse bientôt les 6 000 dollars. Par conséquent, nous prévoyons que les prix du transport maritime seront élevés au second semestre 2024, principalement en raison des éléments suivants: premièrement, les effets de la crise de la mer Rouge. Le conflit israélo - palestinien et les attaques armées houthies contre les navires traversant la mer Rouge ont forcé les navires à faire le tour du Cap de bonne - Espérance, ce qui a entraîné une prolongation du voyage et des retards dans la durée du navire. Par exemple, une armoire de transport maritime de la Chine vers l'Europe peut prendre quelques vingt jours, mais elle peut être augmentée de sept à huit jours après le détour du Cap de bonne - Espérance, et l'ensemble du voyage peut être étendu à trente ou quarante jours.
L'augmentation de la portée entraîne directement un ralentissement de la vitesse d'écoulement du conteneur.
Auparavant, un cycle aurait pu être fait en quatre ou cinquante jours, maintenant il peut prendre sept ou quatre - vingts jours ou plus, ce qui nécessite plus de conteneurs pour répondre aux besoins d’expédition.
Si l'approvisionnement en conteneurs existants est insuffisant, cela entraînera inévitablement des tensions et des pénuries. La deuxième raison concerne les modèles émergents du commerce électronique transfrontalier et leurs changements. Le premier est l'ajustement de la politique d'Amazon. Amazon a mis en place une politique appelée « Split Bin » depuis le début de l’année. Auparavant, les vendeurs Amazon envoyaient simplement les marchandises (comme des tasses) dans un entrepôt Amazon aux États - Unis, où Amazon était responsable du provisionnement ultérieur. Cependant, la politique actuelle exige que les vendeurs Amazon distribuent les marchandises en gros dans les entrepôts FBA à travers les États - Unis.
En outre, les vendeurs doivent également s'assurer que chaque entrepôt est bien approvisionné et éviter les ruptures de stock. En conséquence, le volume de marchandises livrées à l'étranger par le vendeur d'origine a considérablement augmenté. Cela augmente encore la complexité logistique. Le deuxième changement concerne le mode « semi - géré ». Le mode semi - hébergé fait référence au fait que les vendeurs résidant sur la plate - forme peuvent d'abord envoyer les marchandises par voie maritime dans des entrepôts à l'étranger aux États - Unis ou en Europe et aux États - Unis, puis les stocker dans l'entrepôt à l'étranger de la société de logistique.
Lorsqu'il y a une commande sur la plate - forme, le vendeur peut expédier directement à partir de la position à l'étranger. Dans ce modèle semi - géré, de nombreux vendeurs qui souhaitent faire du commerce électronique transfrontalier doivent stocker leurs marchandises dans des entrepôts à l'étranger par voie maritime, ce qui augmente de manière invisible le volume de fret maritime. Les conteneurs à l'extrémité d'alimentation tournent plus lentement et plus de navires doivent faire des détours, ce qui ralentit le cycle du navire. Du côté de la demande, la demande maritime a encore augmenté grâce à la politique de partage des positions d'Amazon et au lancement du modèle semi - géré de la plate - forme de commerce électronique transfrontalière.
La combinaison de perturbations du côté de l'offre et de hausses du côté de la demande a entraîné une hausse des prix du transport maritime à court terme.
03
Quels sont les risques derrière la marée montante des prix et la marée explosive?
En raison de divers facteurs, les tarifs maritimes actuels sont en hausse. Les frais de transport maritime continuent d'augmenter et les compagnies maritimes sont confrontées à une situation de boîtes manquantes, de placards manquants et de créneaux horaires manquants, ce qui crée de mauvaises attentes pour les vendeurs en ligne transfrontaliers et les praticiens de la logistique. Ils craignent que les marchandises ne soient expédiées à temps et fassent face à des frais de transport plus élevés, alors ils se précipitent pour expédier avant que les prix augmentent. En conséquence, les entrepôts des entreprises de logistique transfrontalière des États - Unis et du Canada ont explosé, les conteneurs se sont accumulés sur les quais et les compagnies maritimes ont rempli leurs cargaisons.
Bien que l'industrie semble apparemment prospère, nous pensons que de nombreux facteurs de crise et d'incertitude se cachent derrière un tel boom.
Pourquoi dire ça? En raison de la centralisation des livraisons par étapes, nous avons remarqué un phénomène: lors de l'expédition à grande échelle à l'étranger, les stocks à l'étranger augmenteront inévitablement à court terme.
Le secteur de la vente au détail se concentre sur le ratio d'activité et le taux de rotation des stocks. Lorsque de grandes quantités de marchandises sont constamment expédiées à l'étranger, cela fait en fait monter les stocks de vente au détail à l'étranger, qui prennent du temps à digérer. Une fois que les attentes d'une augmentation des tarifs maritimes sont formées, tout le monde se précipite pour les livraisons. Les marchandises qui devaient être expédiées en juillet et août pourraient maintenant être expédiées en avril et en mai, afin de ne pas se heurter à des tarifs maritimes plus élevés en août.
Ou à l'origine destiné à être expédié en octobre avant Noël, mais maintenant il doit être expédié en juin et juillet, de peur d'avoir à supporter des frais d'expédition élevés et pas de position d'ici la fin de l'année. Une fois que toutes les entreprises de fabrication, les entreprises de commerce extérieur et le commerce électronique transfrontalier auront formé des attentes de hausse des prix, l'ensemble des stocks à l'étranger augmentera à court terme. À long terme, cela entraînera un « effet fouet» dans la chaîne d'approvisionnement, dans lequel tout le monde paniquera. Une fois que l'inventaire à l'étranger est en retard, il peut être confronté au dilemme des stocks de surexposition, ce qui entraîne l'arrêt des stocks de tout le monde après plusieurs mois.
Pourquoi cela se produit - il? Tout d'abord, certaines marchandises ont été stockées à l'avance et ne sont donc plus en stock. Deuxièmement, tout le monde doit digérer les stocks. Par conséquent, il peut y avoir des fluctuations de prix à l'avenir, similaires à celles du marché boursier, mais les fluctuations de l'industrie, les chocs, les changements de prix, etc. apportent des opportunités de gagner de l'argent. Par conséquent, notre point de vue sur la marée montante des prix ou la marée explosive est qu'il y a à la fois des risques et des opportunités. Du point de vue des risques, il est préjudiciable au développement stable et sain à long terme de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement et de la chaîne industrielle. Mais du point de vue des opportunités, il peut y avoir des effets ou des opportunités de gagner de l'argent à court terme pour les praticiens.
Cet article est tiré de Cross - Border eCommerce Logistics